IPO巨无霸归来!邮储银行披露A股招股书 股东豪门云集

时间:2019-07-01 13:27:29       来源:

6月28日,中国证监会官网披露了邮储银行A股招股书,招股书显示,邮储银行A股发行数量将不超51.72亿股,不逾越A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可以发行的任何股份。

  若以发行价钱不低于2019年一季度末每股净资产5.49元测算,邮储银行此次A股上市可募资超280亿元,有望成A股今年最大规模IPO。据券商中国记者查询,目前最大两笔募资区分是宝丰动力募资81.55亿元和海油展开的38.05亿元,今年尚未出现募资逾越百亿元的IPO纪录。

  邮储银行作为独逐个家尚未在A股上市的国有大行,自2016年完成H股上市以来,其 回A 义务不时备受市场各方关注,在众多明星的股东加持以及保荐机构的加持下,邮储银行即将迎来片面完成两地上市的收官之战。

据悉,邮储银行成功引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、FMPL、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯共十家战略投资者,并于2018年与摩根大通、FMP等签署深化战略协作协议。保荐阵容也甚是强大,四大联席主承销商,区分是:中金公司、中邮证券、瑞银以及中信证券。

  此外,较为共同的运营方式、网点的深化规划,强大的吸储才干、慎重的风控以及年轻的管理团队也成为邮储银行中心竞争优势。

明星股东如云

地下资料显示

,2012年1月,邮储银行由有限责任公司全体变卦为股份有限公司,正式更名为 中国邮政储蓄银行股份有限公司 。

2015年12月,邮储银行成功引入国际金融公司、蚂蚁金服、深圳腾讯、中国人寿等国际知名机构、大型国有企业和互联网企业等十家境内外知名机构作为战略投资者,此次 引战 融资451亿元人民币,创造了中国金融企业私募股权融资单次规模之最。并于2018年与摩根大通、FMP等签署深化战略协作协议。

  2016年9月28日,邮储银行在香港买卖所主板成功上市,募集资金总额达591.5亿港元,创造了2011年以来最大的H股IPO。

成立12年以来,邮储银行从邮政集团下属的全资子公司展开为一家股权多元化的上市银行,公司管理持续完善,竞争优势日益凸显,逐步生长为中国银行业体系中的重要力气。

相较于其他几家国有大行而言,邮储银行股东结构更为多元化,当前邮储银行已与蚂蚁金服构成了13大类26项战略协作方案,与腾讯明白了9大类23项协作内容。

有业内人士指出,此次证监会官网披露邮储银行A股招股书,意味着邮储银行按照 股改-引战-上市 三步走革新路途图,在完成国有大行两地上市收官进程中迈出了关键一步。